Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• Un compte Pennylane actif
• Les droits administrateur sur Pennylane
• Un compte Billabex créé

Etapes de connexion

Etape 1 : accédez aux connexions

1. Connectez-vous à votre compte Billabex
2. Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation
   
3. Cliquez sur Connexions
4. Cliquez sur Ajouter une connexion
5. Sélectionnez la carte Pennylane

Etape 2 : autorisez la connexion OAuth2

1. Acceptez la demande d'agrément Billabex
2. Vous êtes redirigé vers Pennylane
3. Connectez-vous si nécessaire
4. Cliquez sur Autoriser

Etape 3 (optionnelle) : exclure certains comptes

Si vous ne souhaitez pas synchroniser certains clients :

1. A l'étape Configuration
2. Ajoutez les ID des comptes Pennylane à exclure, séparés par une virgule
3. Ces comptes ne seront jamais synchronisés

Où trouver l'ID d'un compte Pennylane ?
Dans Pennylane, accédez à la fiche client. L'ID apparaît dans l'URL : https://app.pennylane.com/.../customers?id=193957360

Cas d'usage :

• Clients VIP gérés manuellement
• Comptes internes
• Clients avec certaines modes de paiements tels que le prélèvement automatique

Etape 4 : lancez la première synchronisation

1. Cliquez sur Activer la connexion
2. La synchronisation des données est lancée
   

La première synchronisation prend 5-10 minutes selon le volume.

Etape 5 : vérifiez la synchronisation

1. Accédez au module Comptes
2. Vérifiez que le logo Pennylane apparaisse bien à côté du nom du compte
3. Consultez quelques données du compte telles que les factures, avoirs, informations, etc.
4. Assurez-vous que les contacts sont bien importés

Tout est synchronisé ? Votre connexion Pennylane est active !

Synchronisation continue

À partir de maintenant :

• Toute nouvelle facture créée dans Pennylane apparaît dans Billabex (sous 1 heure)
• Les paiements reçus mettent à jour automatiquement le statut des factures
• Les modifications de contacts sont synchronisées
• Les nouveaux clients sont ajoutés automatiquement

Aucune action de votre part n'est nécessaire.

Exclure un compte après connexion

Si vous souhaitez exclure un client spécifique :

1. Accédez au module Comptes
2. Cliquez sur le compte à exclure
   
3. Cliquez sur Options > Gérer la connexion
   
4. Cliquez sur Exclure
   

• Les nouvelles factures de ce client ne seront plus synchronisées
• Les factures déjà synchronisées restent dans Billabex
• Le compte reste visible mais inactif pour la synchronisation
  

Pensez à mettre en pause les relances ou supprimer le compte si vous ne souhaitez plus que ce client soit relancé.

Déconnecter Pennylane

Pour arrêter complètement la synchronisation des données :

1. Paramètres > Connexions
2. Cliquez sur la connexion que vous souhaitez supprimer
3. Options > Supprimer

Les données déjà synchronisées restent dans Billabex mais ne seront plus mises à jour.