Créer ou modifier un référent interne dans Billabex

Créer ou modifier un référent interne

Dans Billabex, un référent interne est un membre de votre équipe assigné à un ou plusieurs comptes client. Il est identifié comme l’interlocuteur principal côté entreprise si une intervention humaine est requise (ex. : litige, blocage, validation).

Associer un référent à chaque compte permet à l’agent IA de mieux coordonner ses actions et de notifier la bonne personne au bon moment.

Ajouter un référent interne

1. Rendez-vous dans le module Comptes.
2. Cliquez sur un compte depuis la liste.
3. Accédez au sous-menu Détails.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter de la section Référents internes.
Renseignez les informations suivantes :
  1. Prénom et nom
  2. Adresse email (utilisée pour les notifications de l'agent IA)
  3. Rôle (facultatif mais utile pour préciser à l'agent IA les responsabilités de l'interlocuteur)
  4. Notes (facultatif mais utile pour apporter des précisions à l'agent sur l'interlocuteur)
  5. Langue (utile pour adapter la langue des notifications)
  6. Contact principal (permet de préciser à l'agent IA s'il s'agit du contact privilégié pour les notifications liées au compte)
5. Cliquez sur Enregistrer.
Info
Un même compte peut contenir plusieurs référents internes. Le plus pertinent sera identifié par l’agent IA grâce au champ Contact principal.

Modifier un référent interne existant

1. Accédez à la fiche du compte concerné.
2. Accédez au sous-menu Détails.
3. Dans la section Référents internes, cliquez sur les 3 points verticaux de la carte du référent interne.
4. Mettez à jour les champs souhaités.
5. Enregistrez vos modifications.

Supprimer un référent interne

1. Accédez à la fiche du compte concerné.
2. Accédez au sous-menu Détails.
3. Dans la section Référents internes, cliquez sur les 3 points verticaux de la carte du référent interne.
4. Cliquez sur Supprimer.
Info
Si aucun référent n’est défini, l’agent IA continuera d'envoyer les notifications aux membres de l'organisation.