Gérer les comptes clients
Dans Billabex, un compte représente une entreprise cliente. Il regroupe l’ensemble des documents factures, avoirs, contacts... liés à cette entreprise. Bien gérer vos comptes permet un suivi clair, centralisé et efficace du recouvrement.
Accéder aux comptes
1. Cliquez sur Comptes dans la barre de navigation.
2. Vous accédez à la liste des comptes avec, pour chacun :
- Le nom du compte
- Le nombre de factures en retard
- Le montant du solde restant dû
Création automatique des comptes
Un compte est automatiquement créé dans deux cas :
- Lors de l’import manuel d’une facture ou d’un avoir (PDF)
- Lors de la synchronisation avec un outil de facturation intégré (ex. : Pennylane, Zoho Books, etc.)
Lors de l’import ou de la synchronisation, Billabex :
- Identifie le nom de l’entreprise
- Crée le compte si celui-ci n’existe pas encore
- Lie automatiquement les documents, contacts et encours associés
Aucune action manuelle n’est requise pour créer un compte.
Modifier les informations d’un compte
Vous pouvez ajuster les données liées à un compte à tout moment :
1. Accédez au compte concerné depuis la liste.
2. Cliquez sur Détails.
3. Cliquez sur le bouton Modifier de la section Informations.
3. Mettez à jour :
- Le nom de l’entreprise (utilisé dans les relances)
- L'adresse postale
- La devise
4. Cliquez sur Modifier.
Supprimer un compte
Si un compte a été créé par erreur ou n’a plus lieu d’être dans votre espace :
1. Accédez au compte concerné depuis la liste.
2. Cliquez sur Options dans l’en-tête.
3. Sélectionnez Supprimer.
La suppression d’un compte est définitive. Si votre outil de facturation est connecté à Billabex, la suppression manuelle d'un compte génèrera des erreurs lors de la synchronisations des données.
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