Gérer les membres de votre organisation
Billabex est conçu pour fonctionner en équipe. Vous pouvez ajouter autant de membres que nécessaire pour collaborer efficacement sur la gestion des relances, le suivi client et le pilotage des performances.
Ajouter un membre
Pour inviter un nouveau membre à rejoindre votre organisation :
1. Accédez au module Paramètres
2. Cliquez sur l’onglet Membres
3. Renseignez l’adresse email de la personne à inviter
4. Cliquez sur Ajouter
Le membre recevra un email d’invitation avec un lien pour activer son compte. Il devra renseigner son prénom, nom et mot de passe pour finaliser la création de son profil.
Que peut faire un membre actif ?
Une fois son compte activé, le membre pourra :
- Accéder à l’intégralité des modules de la plateforme
- Être assigné aux tâches créées par l’agent IA
- Recevoir les notifications de l'agent IA liées aux tâches ou au suivi client
- Interagir directement avec l’agent IA
- Ajouter des documents, modifier des informations et participer aux échanges avec les clients
Tous les membres ont les mêmes droits dans la plateforme. Une gestion avancée des permissions sera disponible prochainement.
Supprimer un membre
Si un membre quitte votre organisation ou n’a plus besoin d’accéder à Billabex, vous pouvez supprimer son compte :
Étapes :
1. Accédez à Paramètres > onglet Membres
2. Cliquez sur l’icône corbeille à droite de son adresse email
La suppression est immédiate :
- Le membre est désactivé
- Il n’aura plus accès à la plateforme
- Il ne recevra plus aucune notification de l’agent IA
Related Articles
Modifier le nom et le nom de domaine de votre organisation
Le nom et le nom de domaine de votre organisation sont des paramètres clés dans Billabex. Ils permettent à l’agent IA de personnaliser ses relances et de faciliter les échanges avec vos collaborateurs. Modifier le nom de l’organisation Le nom de ...