Importer vos premières factures

Pour lancer vos premières relances, vous devez importer vos documents dans Billabex.

Deux options s’offrent à vous : l’import manuel ou l’intégration automatique avec votre outil de facturation.

Types de documents pris en charge

Billabex prend en charge les documents suivants :

1. Factures
   
2. Avoirs

Une fois importés, ils sont traités par votre agent IA, qui déclenche le plan de relance adapté, sans intervention de votre part.

Import manuel via la plateforme

Cette méthode est idéale si vous utilisez Billabex ponctuellement ou si votre outil de facturation ne propose pas encore d’intégration directe.

Étapes à suivre :

1. Accédez au module Factures ou Avoirs depuis la barre de navigation.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Téléversez votre document au format PDF.

4. Vérifiez les informations extraites automatiquement (montant, échéance, compte…).

5. Rendez-vous dans le module Comptes pour ajouter un contact à chaque compte client.

Bon à savoir : aucune information ne peut être modifiée après l’import. Si une erreur est détectée, supprimée le document et réimportez-le.

Import automatique via intégration

Pour gagner du temps et éviter les imports manuels, Billabex propose des intégrations avec vos outils de facturation :

Exemples : Pennylane, Zoho Books, NetSuite, etc.

L’intégration permet de synchroniser automatiquement les éléments suivants :

1. Factures & Avoirs
   
2. Paiements
3. Comptes clients
   
4. Contacts associés
   

Cela garantit un processus plus rapide, plus fiable et entièrement automatisé.

Besoin d’aide pour connecter votre outil ? Contactez notre équipe support.

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