Modifier manuellement le montant payé d’une facture dans Billabex

Modifier le montant payé d’une facture

Dans certaines situations, vous pouvez être amené à ajuster manuellement le montant payé d’une facture dans Billabex : correction d’une erreur, prise en compte d’un paiement hors intégration, compensation, virement groupé, etc. Cette opération permet à l’agent IA d’adapter automatiquement ses relances au solde réel.

Modifier le montant depuis la plateforme

Vous pouvez modifier le montant payé directement depuis la fiche de la facture concernée.

Étapes :
1. Accédez à la facture depuis :
  1. le module Factures (vue globale), ou
  2. le module Comptes > onglet Factures (vue filtrée)
2. Cliquez sur le bouton Options situé en haut à droite de la fiche facture 
3. Sélectionnez Modifier le montant payé
4. Dans la fenêtre, renseignez :

  1. Le montant réglé
  2. Cliquez sur Ajouter
Ce qui se met à jour automatiquement :
  1. Le montant payé total
  2. Le solde restant dû
  3. Le statut de paiement (Non payé, Partiellement payé, Payé, Surpayé)
  4. Le statut de la facture (Émise, En retard, Payée)
Info
Une fois modifié, l’agent IA tient immédiatement compte de la mise à jour pour adapter ses prochaines actions (pause, re-programmation, clôture anticipée…).

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