Modifier une relance planifiée ou suspendre le suivi d’un compte
Dans certaines situations, vous pouvez souhaiter ajuster une relance planifiée (date, contenu, destinataires) ou suspendre temporairement le suivi d’un compte client.
Modifier la date ou le contenu d'une prochaine relance
Vous pouvez ajuster une relance à venir directement depuis la plateforme.
Depuis le menu Communications
ou
Depuis un compte client > onglet Communications
1. Ouvrez la relance planifiée
2. Cliquez sur Modifier en face de l'objet
3. Modifiez les informations nécessaires :
- Date et heure d’envoi
- Destinataires (contacts existants uniquement)
- Contenu du message
4. Cliquez sur Modifier pour valider
Seuls les contacts déjà ajoutés au niveau du compte peuvent être sélectionnés. Si besoin, ajoutez-les depuis l’onglet Détails > Ajouter un contact.
Suspendre les relances pour un compte
Vous pouvez interrompre toutes les communications à venir pour un compte donné.
Étapes:
1. Allez dans le menu Comptes
2. Sélectionnez le compte concerné
3. Cliquez sur Options > Suspendre les relances
L’agent IA met immédiatement en pause le plan de relance du compte. Une bannière d’information persistante s’affiche en haut de la fiche du compte.
Reprendre les relances pour un compte
Une fois les relances suspendues, deux actions permettent de reprendre le suivi :
- Cliquer sur Reprendre les relances depuis la fiche du compte
- Importer une nouvelle facture ou un nouvel avoir, ce qui réactive automatiquement le plan de relance
Si l’encours est nul (ex : toutes les factures sont soldées), aucun plan de relance n’est actif. Seuls les comptes avec encours positif font l’objet d’un suivi.
Ce que l’agent IA ne gère pas
L’agent IA ne permet pas de planifier des rappels internes ou des relances « pour plus tard » sans action explicite de votre part. Par exemple :
- Programmer un rappel “contacter le client dans 2 semaines”
- Notifier un membre de l’équipe à une date précise