Suivre et traiter les tâches assignées dans Billabex

Suivre et traiter les tâches

Dans Billabex, les tâches sont générées automatiquement par l’agent IA lorsqu’une intervention humaine est requise. Elles servent à fluidifier la coordination entre l’agent IA et votre équipe, tout en conservant un suivi documenté de chaque situation.

Accéder aux tâches

1. Cliquez sur le module Tâches dans la barre de navigation.
2. Par défaut, la liste affiche uniquement :

  1. Les tâches où vous êtes assigné(e)
  2. Les tâches dont le statut est “Action requise”

Comprendre le fonctionnement des tâches

Création et mise à jour

  1. Les tâches sont créées et mises à jour par l’agent IA.
  2. Elles proviennent d’un événement déclencheur chez un compte client (validation, demande, litige, etc.)

Assignation

  1. Par défaut, tous les membres de votre organisation sont assignés automatiquement à la création d’une tâche.

Statuts disponibles

Action requise
En attente
En cours
Clôturée
Annulée
Action requise
L’agent IA remonte une demande d'un client et attend une réponse ou une validation d’un membre assigné à la tâche.
En attente
L'agent IA a relancé un client et attend une réponse de sa part.
En cours

La tâche est ouverte, en attente de contexte ou en cours de suivi par l'agent IA. Aucune action requise.

Clôturée

La tâche a été résolue (automatiquement ou manuellement).

Annulée
La tâche a été annulée, manuellement par un membre ou automatiquement par l'agent IA, car elle est devenue inutile ou obsolète.
Info Seules les tâches “Action requise” et "En attente" nécessitent une intervention de votre part.

Consulter une tâche

1. Cliquez sur une tâche dans la liste.
2. Le détail de la tâche s’ouvre dans un panneau latéral :
  1. Objet et compte concerné
  2. Message de l’agent IA
  3. Interactions entre les membres assignés et l'agent IA

Répondre à une tâche

Pour traiter une tâche :
  1. Rendez-vous dans la plateforme > Tâches
  2. Utilisez le champ “Répondre” situé en bas du panneau latéral affichant le détail de la tâche
  3. Votre réponse sera ajoutée au fil de discussion

Notifications liées aux tâches

Aucune notification ni aucun rappel ne sont envoyés. La gestion des tâches, ainsi que sa périodicité, reste à votre discrétion.

    • Related Articles

    • Fonctionnement de l’agent IA

      L’agent IA est le cœur de Billabex. Il agit comme un collaborateur virtuel dédié au suivi et à la relance de vos factures. Son objectif : maximiser vos chances de recouvrement tout en préservant la relation client. Que fait concrètement l’agent IA ? ...

    • Modifier une relance planifiée ou suspendre le suivi d’un compte

      Dans certaines situations, vous pouvez souhaiter ajuster une relance planifiée (date, contenu, destinataires) ou suspendre temporairement le suivi d’un compte client. Modifier la date ou le contenu d'une prochaine relance Vous pouvez ajuster une ...