Guide de démarrage rapide

Bienvenue sur Billabex !

En quelques minutes, vous pouvez automatiser vos relances, améliorer votre taux de recouvrement et simplifier la gestion de vos encours clients. Grâce à un agent IA dédié, plus besoin de suivre manuellement chaque dossier : il analyse, relance et vous alerte uniquement si une intervention est nécessaire.

Premiers pas

1. Créez votre compte

Renseignez votre nom, prénom et email pour créer votre espace sécurisé.

2. Configurez votre organisation

Ajoutez le nom de votre entreprise : il sera utilisé dans toutes les communications envoyées par l'agent IA.

3. Recrutez un agent IA

Choisissez un nom, un genre et une adresse email : il deviendra votre nouveau contact facturation auprès de vos clients.

4. Importez vos premières factures ou connectez votre outil de facturation

Billabex prend en charge les imports PDF ou les intégrations avec Pennylane, Zoho Books, etc.

Conseil : invitez les membres de votre équipe dès le début pour améliorer le suivi de vos factures. Pas de limite d'accès et aucun frais supplémentaire. 

Navigation dans la plateforme

La barre de navigation vous permet d’accéder aux principales fonctionnalités :

​

Tâches

Communications

Comptes

Factures

Avoirs

Paramètres

Tâches

Suivez les actions requises, validez les informations et collaborez efficacement avec l’agent IA. Chaque tâche correspond à une intervention humaine nécessaire dans le processus de recouvrement.

Les tâches sont entièrement gérées par l'agent IA : de la création à la clôture.

Communications

Accédez à l’historique des messages envoyés, reçus et à venir. Vérifiez le contenu, la date, les destinataires et l’état d’envoi de chaque communication.

Comptes

Le module Comptes centralise toutes les informations relatives à vos clients. Il vous permet de :

1. consulter la liste de tous vos comptes (actifs et inactifs)
   
2. accéder à leur fiche détaillée (contacts, factures, tâches, communications…)
   
3. ajouter ou modifier des contacts
   
4. ajouter ou modifier des référents internes
5. suspendre ou reprendre les relances pour un compte donné
   
6. suivre les avoirs et factures liés à chaque compte
   

C’est un point d’entrée essentiel pour comprendre la situation d’un client donné, ajuster la stratégie de recouvrement si besoin, ou collaborer efficacement avec votre équipe via les tâches assignées.

Factures

Consultez, filtrez et analysez toutes vos factures gérées dans Billabex. Visualisez leur statut (émise, en retard, payée) et le solde restant dû.

Avoirs

Ajoutez ou retrouvez les avoirs émis pour vos clients. Les montants crédités sont automatiquement pris en compte dans l’encours et les relances.

Paramètres

Personnalisez votre organisation, ajoutez des membres ou modifiez votre nom de domaine.

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